保頤保易app是專為保險代理人精心打造的一款辦公神器，能夠為您提供全方位的資料理單服務，是您的客戶資源管理管家，它能夠通過高端的保密、加密技術幫您儲存手機里所有的重要資料和客戶資源，還能自動錄入客戶的詳細資料，讓您對每一個客戶的詳細信息都有充分的了解，針對不同的客戶可以采用不同的方式跟蹤服務，有效提高您的成交率；還能一站式管理所有客戶的信息，為您減輕工作負擔，讓您更高效的工作，還提供了智能提醒功能，讓您及時跟蹤客戶的動態，掌握實時信息。
1、通過加密儲存和雙重認證解密機制雙重保險能夠保障您的資料安全；
2、可以對客戶進行分類管理，多維度評估每個客戶的潛在價值以及維持客戶關系；
3、收件箱能夠快速整理客戶信息，以時間順序和互動情況全面跟蹤客戶；
4、系統可以自動記錄客戶的信息，還能免文字錄入，包括通話記錄和短信記錄等；
5、支持一鍵導航和撥打電話以及查詢企業情況等，還能自動生成客戶地圖；
6、開啟智能提醒，添加備忘錄，可以準確提示在某個時間有重要的事情；
1、支持名片掃描和快捷錄音筆記，標簽點選錄入和語音轉文字等；
2、采用t型管理法對客戶的資料進行管理和記錄，清楚掌握客戶動態；
3、通訊錄中的客戶可以輸入關鍵字就能準確快速的找到客戶信息；
4、可以隨時對跟蹤的客戶進行記錄，包括成交意向、工作單位和職位等；
5、在線編輯客戶的資料，添加或修改客戶標簽；
6、通過日歷的方式記錄每一項工作事項，避免錯過重要的事情；
1、下載安裝軟件，打開應用到首頁界面，選擇相應的功能即可
2、進入通訊錄，根據標簽的分類快速查找高意向客戶
3、點擊添加即可隨時添加客戶信息和設置標簽，便于管理
4、進入日程管理，查看每天的服務工作安排，讓工作更有序
5、打開客戶的詳細信息頁面，可以查看用戶的各種信息，也能隨時編輯客戶資料
6、點擊資料安全，可設置雙重加密措施，保障您的資料安全
